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海外方面,美联储3月新增非农大超预期 ,美债利率与美元再上冲。虽然短期全球市场仍受美伊战争扰动,但美元、美债对战争定价已较为充分,如果26Q2战争烈度没有进一步超预期的激化 ,美元流动性的进一步收紧也缺乏支撑,未来一个季度可能不再恶化、甚至可能有所缓和 。
国内方面,此前春节低基数提振带来3月制造业和服务业PMI上行,供需指标均改善 ,若高油价持续,关注原材料价格大幅上行对中下游企业利润的挤压。
市场策略方面,债券方面 ,上周PMI超预期 、二季度国债发行落地以及地缘冲突持续扰动下,债市短端上涨后小幅回调,长端窄幅震荡 ,超长端整体下跌。3月末跨季资金面平稳宽松,跨季后DR001降至1.23%新低,在内部基本面仍偏疲软、外部地缘风险持续的背景下 ,货币政策预计有望维持宽松态度,中短久期品种具有配置价值 。长端利率仍处于风偏走弱和通胀回升、基本面修复的博弈中,短期预计有望维持震荡格局。
A股方面 ,外部局势不确定性仍大,波动率或难以快速下降,市场对短期时间催化敏感,需耐心等待新的共识的出现。全球市场来看 ,冲击下A股市场相对韧性,目前市场的情绪低点已基本清晰、微观流动性基本稳定,后续继续维持降波消化的过程。结构方面 ,4月聚焦财报,资源品 、科技与先进制造有望占优 。
港股方面,短期继续防御海外风险扰动 ,中期美元流动性缓和与国内基本面企稳有望支撑成长风格。
原油方面,地缘冲击叠加各国能源安全考量加剧,油价短期延续高中枢、高波动 ,警惕地缘冲突长期化反噬需求。
黄金方面,短期仍受流动性收紧压制,但已定价较充分 ,中期待战争缓和、安全叙事重现有望利好黄金走势 。
(风险提示:近期黄金波动较大,投资黄金基金需充分认识风险,结合自身风险承受能力审慎决策。同时可持续关注全球宏观经济走势 、全球央行购金情况、地缘政治情况以及相关动态。)
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投资有风险 ,请谨慎选择。
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基金有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资 ,降低投资单一证券所带来的个别风险 。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益 ,也可能承担基金投资所带来的损失。
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二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险 ,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险 、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十 ,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额 ,或您赎回的款项可能延缓支付。
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我是新合乡的签约作者“南城”!
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